CRM и продажи
Лиды, сделки, стадии, обязательные поля, причины отказа, карточки клиентов и логика нескольких направлений.
- Воронки и туннели
- Карточки CRM
- Дубли клиентов
- Контроль дел
Аудит Битрикс24
Поймём, что мешает системе работать
Проверяем не только настройки портала, но и то, насколько CRM соответствует реальной работе сотрудников и задачам руководителей.
Область проверки
Комплексный аудит портала
Ищем причины потерь данных, ручной работы, низкой дисциплины и непрозрачной отчётности.
Автоматизация
Роботы, триггеры, бизнес‑процессы, уведомления и задания — включая конфликты и лишние действия.
- Ошибки сценариев
- Контроль сроков
- Шаблоны документов
- Смарт‑процессы
Права и структура
Роли, отделы, доступ к CRM, задачам и документам, уволенные сотрудники и административные полномочия.
- Ролевая модель
- Лишние доступы
- Ответственные
- Безопасность данных
Интеграции и отчёты
Стабильность обменов, телефония, почта, формы, приложения и качество управленческих показателей.
- Обмен с 1С
- Источники лидов
- Ошибки API
- Достоверность отчётов
Результат
Что вы получите после аудита
Выводы оформляем так, чтобы ими можно было пользоваться для принятия решений и постановки задач.
- Карта текущих процессов и проблемных участков
- Перечень технических и организационных рисков
- Рекомендации с приоритетами и зависимостями
- План улучшений по этапам
01Практический документ
Не список замечаний, а план действий
Разделяем срочные исправления, быстрые улучшения и проектные изменения, чтобы команда могла двигаться последовательно.
- Риски и критичность
- Ожидаемый эффект
- Очередность работ
- Контроль результата
Диагностика
Проведём аудит вашего Битрикс24
Укажите число пользователей, основные процессы и главную проблему системы.